2021年，第三方支付市場又有新選手進(jìn)場。近日，抖音支付正式上線，可用于抖音App內(nèi)購物結(jié)算。拼多多主體公司近日也申請了“拼多多支付”商標(biāo)，快手、B站等也紛紛加快布局。
分析指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭借助自身流量搭建支付體系將成為未來趨勢，這不僅有利于其借助支付撬動(dòng)更多金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，也將加劇支付細(xì)分賽道競爭。
抖音、拼多多等紛紛入局
互聯(lián)網(wǎng)巨頭正加速入場支付“賽道”。記者發(fā)現(xiàn)，近日在抖音App內(nèi)購物結(jié)算時(shí)，除了支付寶和微信支付外，又添加了“抖音支付”的入口。目前，抖音支付支持包括農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等十家銀行卡的綁定支付。此前，抖音母公司字節(jié)跳動(dòng)已通過收購武漢合眾易寶科技有限公司將支付牌照收入囊中。
對于“抖音支付”的上線，抖音相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，抖音支付作為目前若干主要支付方式的補(bǔ)充，更好地服務(wù)抖音用戶。抖音最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月，抖音日活躍用戶突破6億，截至2020年12月，抖音日均視頻搜索次數(shù)突破4億。
抖音之外，快手、拼多多、B站等多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)也正加速布局第三方支付。拼多多主體公司近日申請了“拼多多支付”商標(biāo)。去年，拼多多就已開始測試“多多錢包”，支持充值、提現(xiàn)等功能。短視頻平臺B站關(guān)聯(lián)公司上海幻電信息科技有限公司日前完成對“bilibilipay.com”“bilibilipay.cn”等支付域名的備案。此前，B站就已開始招聘支付開發(fā)工程師，以及支付開發(fā)經(jīng)理。支付開發(fā)工程師的職位描述上提及，工作內(nèi)容之一是“負(fù)責(zé)B站支付平臺的核心技術(shù)研發(fā)，包括收單、支付、清結(jié)算、賬務(wù)等”?？焓忠惨淹ㄟ^收購持牌支付機(jī)構(gòu)易聯(lián)支付間接獲得支付牌照。此外，滴滴、美團(tuán)、攜程等也已入局支付領(lǐng)域。
易觀金融行業(yè)資深分析師王蓬博表示，互聯(lián)網(wǎng)巨頭借助自身流量搭建支付體系將成為未來的發(fā)展趨勢。支付業(yè)務(wù)將幫助企業(yè)完成更多商業(yè)的連接，比如金融、營銷等，開發(fā)新的盈利增長點(diǎn)。同時(shí)，也可將交易、用戶信息等數(shù)據(jù)掌控在自己手中，留住流量，打造新業(yè)務(wù)增長曲線。
“對于抖音來說，其最主要的目的在于打通支付渠道后實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，包括直播帶貨、直接購買等，將支付與用戶的購買行為聯(lián)系在一起，未來肯定會有很大的商業(yè)想象空間。”王蓬博說。
支付細(xì)分賽道競爭加劇
除了完成更多商業(yè)連接，業(yè)內(nèi)指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭搭建自身支付體系，也標(biāo)志著支付細(xì)分行業(yè)競爭加劇。
在移動(dòng)支付領(lǐng)域，支付寶和微信支付已經(jīng)深耕多年，“雙寡頭”格局已然成型。天風(fēng)證券研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2019年第四季度，支付寶和騰訊財(cái)付通已分別占據(jù)支付市場份額的54.93%和38.98%。中國支付清算協(xié)會日前發(fā)布《2020年移動(dòng)支付用戶問卷調(diào)查報(bào)告》顯示，用戶使用微信支付的比例從2019年的87.3%增至92.7%，支付寶比例從2019年的90.7%增至91%。
不過，業(yè)內(nèi)也指出，新興互聯(lián)網(wǎng)巨頭有用戶、有流量，入局支付具有先天優(yōu)勢，將加劇支付細(xì)分賽道競爭。事實(shí)上，新入局者對支付巨頭的挑戰(zhàn)已經(jīng)開始。例如，2020年7月起，美團(tuán)外賣取消了支付寶支付的選項(xiàng)。此前，美團(tuán)外賣的支付界面一度折疊支付寶選項(xiàng)。同時(shí)，美團(tuán)積極向用戶推薦自身美團(tuán)支付，開通之后，便成為默認(rèn)支付方式。
“當(dāng)前支付寶、微信支付占據(jù)的行業(yè)、場景眾多，且在線下已經(jīng)過長時(shí)間的布局和推廣，新入局者短時(shí)間內(nèi)想對支付寶、微信支付形成全面的爭奪，還沒有太大可能性。但行業(yè)巨頭在自己控制的行業(yè)和自身流量圈里做支付，這會是另一個(gè)開端，行業(yè)會被重新分化，微信、支付寶的地位不會像之前那樣穩(wěn)固。”王蓬博說。
而支付領(lǐng)域更多競爭者還在入場。近日，外資支付巨頭PayPal全資控股國付寶支付，標(biāo)志著首家外資100%控股第三方支付機(jī)構(gòu)正式誕生。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，外資支付機(jī)構(gòu)搶占國內(nèi)市場的難度很大，但在跨境支付等方面較有優(yōu)勢。
此外，央行數(shù)字人民幣也在加速推進(jìn)。央行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春曾公開表示，微信支付寶和數(shù)字人民幣之間并不存在競爭關(guān)系。但業(yè)內(nèi)也指出，數(shù)字人民幣給支付市場帶來的改革力量仍不容忽視。
監(jiān)管升級牽動(dòng)市場神經(jīng)
值得注意的是，支付行業(yè)新的監(jiān)管政策近期密集出爐，牽動(dòng)著支付機(jī)構(gòu)的神經(jīng)。
2021年首月，央行3日內(nèi)連發(fā)兩文，就非銀支付機(jī)構(gòu)條例征求意見以及發(fā)布客戶備付金存管辦法。其中，《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見稿）》（下稱《條例》）改變了原來第三方支付“網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單”的業(yè)務(wù)分類口徑，重新劃分為儲值賬戶運(yùn)營業(yè)務(wù)和支付交易處理業(yè)務(wù)兩類，重塑了對行業(yè)牌照的劃分邏輯。
同時(shí)，《條例》還重新定義了支付賬戶的定義，即根據(jù)自然人（含個(gè)體工商戶）真實(shí)意愿開立。對此，蘇寧金融研究院研究員黃大智表示，如果按照現(xiàn)行規(guī)定，毫無疑問將重塑整個(gè)支付行業(yè)，對于致力于發(fā)展B端支付的中小支付機(jī)構(gòu)將造成打擊，基于支付賬戶的垂直行業(yè)方案以及衍生的資金歸集、分賬等支付+業(yè)務(wù)也將全面重塑。
此外，《條例》首次提出支付領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管措施，并對市場支配地位的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)做出量化規(guī)定。黃大智表示，目前微信支付、支付寶在非銀行支付服務(wù)中取得了絕對的市場份額，兩者合計(jì)甚至超過90%，其他剩余200多家支付機(jī)構(gòu)爭奪不足10%的市場。事實(shí)上，央行在2017年就發(fā)文強(qiáng)調(diào)“不得濫用市場優(yōu)勢地位不正當(dāng)競爭，不得采用不當(dāng)手段拓展市場”。以此來看，央行關(guān)注的是創(chuàng)新的潛力有沒有被壓抑，關(guān)注“大樹底下長不長草”的問題。
“至于機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)重影響支付服務(wù)市場健康發(fā)展，是否濫用市場支配地位行為，就目前的條款來看，還沒有機(jī)構(gòu)能夠被認(rèn)定為‘具有市場支配地位’，將來也很難看到依靠市場力量取得市場支配地位。因此其警示意義顯然更重要。”黃大智說。不過，也有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，此次條例落地后，預(yù)計(jì)再難出現(xiàn)類似支付寶、微信錢包這樣能主導(dǎo)支付市場的數(shù)字錢包。
